Carag ressemble à un garçon normal, mais c'est un métamorphe qui a été élevé comme un cougar.

Après avoir quitté sa famille, il trouve sa maison à Clearwater High, un internat secret pour woodwalkers. Il se fait rapidement des amis en la personne d'un écureuil roux et d'un bison. Et Carag en a bien besoin, car le monde des Woodwalkers est plein de dangers.