Le château de Grottenow surplombe le village de Rafferskaff, où un professeur fou crée des monstres dans son laboratoire.

Stichkopf, sa première création, s'occupe du château et des créatures afin que les villageois ne découvrent pas l'existence des monstres. Mais lorsque le cirque des monstres arrive au village, un nouveau chaos menace de s'abattre sur les habitants, car son directeur recherche des créatures effrayantes pour son spectacle.